Принимать нас за хороших людей непростительно глупо с твоей стороны.
В этой серии впервые появляется Сещёмару (не помню, как пишется, но произносится именно так). Сещёмару - брат Инуяши, но в отличии от него - чистокровный демон. Он ищет гробницу их общего отца. Для того, чтобы вызннать у Инуяши, что тот знает, Сещёмару и его помощник призывают.... мать Инуяши? Инуяша в растерянности - его мать давно мертва, но помощник его брата говорит, что они вызвали её душу и дали ей новое тело. Инуяша в это верит и бросается на защиту матери, которую истязает демон-прислужник Сещёмару, и попадает под его удар.
В последний момент из рук его матери вырывается поток света, переносящий её, Инуяшу и Кагоме в странное место. Женщина говорит, что это междумирье, место между миром живых и мёртвых. Она обещает больше не бросать Инуяшу, но неожиданно Кагоме замечает, что в воде пруда не отражается лицо женщины, но она не может предупредить Инуяшу - Кагоме словно скована и не может двигаться и говорить. Так кто же эта женщина?